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                限產(chǎn)力度將左右耐腐蝕鋼管鋼價反彈高度
                  
                


             
                


                  短期內(nèi)鋼價在政策紅利的刺激下仍有望維持偏強格局，但鋼市限產(chǎn)能否由預期變?yōu)楝F(xiàn)實，將在很大程度上決定耐腐蝕鋼管鋼價的反彈高度。
                

                
    自6月下旬以來，國內(nèi)鋼市逐漸顯露出積極的態(tài)勢，主力合約1401振蕩收高至3656元/噸。近期，政策層面接連釋放的利多信號主導了耐腐蝕鋼管鋼價的反彈之勢。在環(huán)保風暴、城鎮(zhèn)化概念和中央保增長等利多因素的持續(xù)發(fā)酵下，短期內(nèi)鋼價具備繼續(xù)上行的動能，但在消費淡季的背景下，其反彈高度將取決于供應端的限產(chǎn)力度。
                

                
    供需兩端利好支撐鋼價
                

                
    國務院于6月初在重點污染城市開展了針對包括鋼鐵在內(nèi)的高污染行業(yè)的環(huán)保風暴。6月14日國務院常務會議部署大氣污染防治十條措施，包括嚴控高耗能、高污染行業(yè)新增產(chǎn)能，提前一年完成包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的“十二五”落后產(chǎn)能淘汰任務。此次會議傳達出的精神與此前中央部署淘汰落后產(chǎn)能的決心高度一致，市場對鋼鐵業(yè)過剩產(chǎn)能削減的預期進一步提升。
                

                
    從需求端來看，城鎮(zhèn)化概念自去年下半年以來一直是牽動鋼市神經(jīng)的重要因素。雖然至今城鎮(zhèn)化規(guī)劃的具體內(nèi)容仍未問世，但過去一年鋼價卻已在市場預期的發(fā)酵與落空間經(jīng)歷了兩輪熊牛轉(zhuǎn)換。近期，有關城鎮(zhèn)化的議題有望再度浮上水面，繼發(fā)改委主任在全國人大常委會作了城鎮(zhèn)化建設工作情況的報告后，被推遲多日的城鎮(zhèn)化會議也有望于7月份召開。
                

                
    筆者認為，雖然大規(guī)模的投資計劃出臺的概率較小，然而短期內(nèi)城鎮(zhèn)化的炒作題材料將繼續(xù)成為鋼價上行的催化劑。另外，近日國務院總理李克強在廣西調(diào)研時提出經(jīng)濟增長率�！跋孪蕖钡囊�。今年以來，面對中國經(jīng)濟愈發(fā)凸顯的下行風險，決策層表現(xiàn)出了比以往更高的容忍度，因而此前市場對于政府刺激經(jīng)濟政策出臺的預期并不高。而此次中央向市場傳達出了穩(wěn)增長的信息，溫和的財政和貨幣刺激政策出臺的概率提高，這對鋼市需求也將起到提振作用。
                

                
    總體來看，投資者對政策紅利的期盼構成了當前鋼價淡季反彈的主要動能。
                

                
    鋼廠調(diào)價彰顯信心轉(zhuǎn)強
                

                
    近期宏觀層面的利多因素提升了鋼市微觀主體對后市的信心。其中，建筑鋼材大型民營企業(yè)沙鋼集團7月11日出臺7月中旬建筑鋼材出廠價格，對螺紋鋼和線材價格分別上調(diào)80元/噸和120元/噸。此外，武鋼股份(600005,股吧)也出臺了8月份鋼鐵產(chǎn)品預定貨政策，部分產(chǎn)品在7月份的基礎上上調(diào)50—180元/噸。在國內(nèi)鋼市總體處于需求淡季的背景下，主流鋼廠上調(diào)出廠價一方面是出于近期原材料價格上漲的壓力，另一方面則是體現(xiàn)了鋼廠對后市的信心已明顯轉(zhuǎn)強。
                

                
    短期政策刺激，鋼價維持偏強走勢
                

                
    雖然環(huán)保力度的升級促使市場對鋼鐵業(yè)減產(chǎn)的預期濃厚，但僅就當前而言，供應削減仍未有實質(zhì)性的進展。據(jù)統(tǒng)計，6月下旬鋼協(xié)會員單位粗鋼日均產(chǎn)量為176.24萬噸，旬環(huán)比增長0.97%，并創(chuàng)下歷史新高。同時，預估全國日均產(chǎn)量為218.12萬噸，旬環(huán)比增長0.78%，該產(chǎn)量數(shù)據(jù)也再次接近5月上旬創(chuàng)出的219萬噸的歷史高位。盡管唐山等鋼鐵重鎮(zhèn)的環(huán)保行動已開展一月有余，但6月以來粗鋼產(chǎn)量卻不降反增，或暗示此次環(huán)保風暴對于鋼鐵業(yè)龐大的過剩產(chǎn)能來說仍顯杯水車薪，鋼市減產(chǎn)更多的只是停留在預期層面。而在鋼價觸底回升的刺激下，鋼廠本身減產(chǎn)的意愿仍較為低迷。因此，政策層面能否持續(xù)地對鋼鐵行業(yè)的過剩產(chǎn)能實施行政干預，從而使得減產(chǎn)真正從預期層面轉(zhuǎn)入實質(zhì)性層面，將是鋼價能否繼續(xù)上行的關鍵性因素。
                


                  
                    



                
                



                
                

            
                

        
                

		
                

	
                

	
                

		    


		

                        
		  
                
    
                
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